痴迷于科幻的桃次郎，在夜晚的国道上并未遇见UFO，却邂逅了来自鸟羽鲸鱼岛的美人海豚训练师——月田惠理子，一如往常地对她一见钟情。这时，一名自称曾是卡车司机的男子桶川玉三郎出现。桃次郎得知玉三郎竟是惠理子的童年玩伴，便为接近心上人，将他收为助手。玉三郎却带来一场风波：他曾在家乡吹嘘自己当上了运输公司社长，如今父亲要前来视察“出息的儿子”。重情义的桃次郎不忍老人失望，便联合众卡车兄弟演戏，临时将玉三郎包装成一位风光社长。另一方面，因货运不景气而接不到活的乔纳森，竟为抢生意背叛同伴，恶意压低运费。桃次郎愤而与他断绝关系。失意的乔纳森在脱衣舞女郎玛丽的安慰下，一同前往她演出的下吕温泉。桃次郎得知惠理子因婚事回到故乡下吕，也立刻追去。在下吕，得知真相的父亲非但没有责怪，反而为众人举办盛大宴会以示感谢。乔纳森与桃次郎和好如初，却也在此地与玛丽含泪告别。桃次郎回到鲸鱼岛，为追回逃跑的海豚，与惠理子的恋人——他尚不知情的俊介一同出海。成功带回海豚后，桃次郎沉浸在惠理子感激的笑容中，度过了一段幸福时光。某夜暴风雨中，俊介为保护养殖鲍鱼身受重伤，桃次郎与惠理子全力抢救，终使其脱险。然而，桃次郎也因此明白两人之间的感情，最终选择默默祝福，带着乔纳森与玉三郎，悄然离开了鲸鱼岛……桃次郎与水名子的关系有何转变？